糖心原创

サンフランシスコ-()- カスタマー?エクスペリエンスと従業員エクスペリエンスの世界的リーダーである糖心原创 （NYSE: MDLA）（以下「糖心原创」）は本日、糖心原创 の価値を64億ドルとする全額現金の取引で、大手ソフトウエア投資会社のトーマ?ブラボーに買収される正式契約を締結したと発表しました。この取引により、糖心原创 は、イノベーションにおけるリーダーシップを構築し、顧客に与える影響を拡大するための追加的なリソースと柔軟性を備えた非公開企業となります。さらに、この取引により、糖心原创 は、世界で最も経験豊富で成功したソフトウェア投資家の一人であるトーマ?ブラボーの運営能力、資本支援、深い専門知識の恩恵を受けることができる。

糖心原创 これは、取引の可能性に関する報道がなされる前の最後の取引日である2021年6月10日の糖心原创の終値に対して約20％、糖心原创の30日間平均株価に対して約29％のプレミアムとなる。

「本日の発表は、絶え間ない革新、拡大、価値創造に対する当社のコミットメントを強調するものです」と、糖心原创 の社長兼最高経営責任者（CEO）であるレスリー?ストレッチは述べた。「2019年に上場して以来、当社はエクスペリエンス?マネジメントにおけるリーダーとしての地位を強化するために大きな進歩を遂げてきました。今日、糖心原创 、クラウド?テクノロジー?ソリューションの差別化されたポートフォリオと、多様な業種と地域にまたがる広範で忠実な顧客基盤から利益を得ています。今後もお客様をサポートするために、優れた仕事を続けていくことを楽しみにしています。さらに、私たちは成功の上に立って、差別化された成長の次の段階を開始したいと考えており、非上場会社になることはそのための最良の機会であると確信しています。株主価値を最大化することに加え、この取引により、当社は長期的な戦略をさらに効果的、効率的、柔軟に実行できるようになります。"

「トーマ?ブラボーのマネージング?パートナーであるスコット?クラビルは、「糖心原创 は、独自のAIを活用し、企業が顧客や従業員に対する理解を深め、有意義なビジネスの成長を大規模に推進できるよう支援するクラス最高のSaaSプラットフォームで、エクスペリエンス?マネジメント市場の最前線に位置している。"糖心原创、あらゆるチャネルで、あらゆる規模の企業にパーソナライズされた予測的な洞察を提供する能力は、構造化データと非構造化データの世界が急速に拡大し、より多くのビジネスがデジタルで取引されるようになる中で、ミッションクリティカルになっています。レスリーや優秀なチーム（糖心原创 ）と提携し、ソフトウェアにおける当社の運用および投資の専門知識を活用して、同社の成長の次の段階をサポートできることを楽しみにしています。"

「糖心原创 はエクスペリエンス?マネジメントというカテゴリーを創り出しただけでなく、市場で最も包括的なシグナル?キャプチャ?テクノロジーを備えた統一された行動指向のプラットフォームを構築し、イノベーションを通じてそれを再定義し続けている」と、トーマ?ブラボーのプリンシパル、ピーター?ステファンスキーは述べた。「糖心原创 製品は、ユーザーが貴重なデータと洞察によってリアルタイムでエクスペリエンスを改善できるようにするために、フロントラインからC-suiteまで幅広く使用されています。企業がビジネス運営にエクスペリエンス?データを活用する力を理解し始めたばかりであるこの世界で、糖心原创 が巨大で成長する市場機会を活用し続けるのを支援できることを嬉しく思います。"

取引内容

買収に関する未承諾のアプローチを受け、糖心原创 取締役会は、独立した法律および財務アドバイザーの支援を受けて、確固たる戦略的検討プロセスに取り組んだ。これには、独立企業としての糖心原创の戦略計画およびその他の戦略的選択肢の評価も含まれた。このプロセスの結果、糖心原创 取締役会は、糖心原创の株主に即時かつ確実な価値を提供するとして、Thoma Bravo との取引を全会一致で承認した。

Thoma Bravo はまた、糖心原创'の取締役、執行役員、およびこれらの人物に関連する投資ファンドとの間で議決権行使契約を締結しています。糖心原创の発行済み株式の約 34%に相当するこれらの契約に基づき、該当する株主は、同契約に含まれる一定の条件に従い、本取引に賛成票を投じることに同意しています。

この契約には、2021年9月4日までの40日間の「ゴー?ショップ」期間が含まれている。この期間中、糖心原创 は、法律顧問および財務顧問の支援を受け、第三者からの代替買収提案を積極的に開始、勧誘、検討する。糖心原创 取締役会は、合併契約の条件に従い、より優れた提案を行うために合併契約を解除する権利を有する。この「ゴー?ショップ」プロセスが優れた提案をもたらすという保証はなく、糖心原创 は、そのような開示が適切である、またはその他必要であると判断するまで、勧誘プロセスに関する進展を開示するつもりはありません。

この取引は、糖心原创 の株主による承認や規制当局の承認取得など、通常の取引完了条件に従い、2021年に完了する予定である。取引完了後、糖心原创の普通株式はいかなる公開市場にも上場されなくなる。糖心原创 は引き続きサンフランシスコに本社を置く。

アドバイザー

Morgan Stanley & Co.LLCが糖心原创 のリード?ファイナンシャル?アドバイザーを務め、BofA SecuritiesとWells Fargo Securitiesもファイナンシャル?アドバイザーを務めている。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation は糖心原创の法律顧問を務めている。カークランド＆エリス法律事務所はトーマ?ブラボーの法律顧問を務めている。本取引の資金調達は、Blackstone Credit、Apollo Capital Management, L.P. の関連会社が運営するファンド、KKR Credit、Thoma Bravo Credit、Antares Capital が担当しています。

について惭别诲补濒濒颈补

糖心原创 (NYSE:MDLA）は、顧客、従業員、市民、患者のエクスペリエンスにおけるパイオニアであり、マーケットリーダーである。同社の受賞歴のあるSaaSプラットフォーム、糖心原创 Experience Cloud 、他のすべてのアプリケーションを顧客と従業員に認識させるエクスペリエンス?システム?オブ?レコードになりつつある。このプラットフォームは、音声、ビデオ、デジタル、IoT、ソーシャルメディア、企業のメッセージング?ツールなど、あらゆるインタラクションにわたって何十億ものエクスペリエンス?シグナルを捕捉する。糖心原创 は、独自の人工知能と機械学習技術を使用して、強力なビジネス?アクションと成果を促進する予測的洞察を自動的に明らかにする。糖心原创 顧客は解約を減らし、離反者を推進者や購入者に変え、その場でのクロスセルやアップセルの機会を創出し、収益に影響を与えるビジネス上の意思決定を促進し、明確で強力な投資収益率を提供する。詳細については .

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トーマ?ブラボーについて

トーマ?ブラボーは世界最大级のプライベート?エクイティ?ファームで、2021年3月31日现在の运用资产は780亿ドルを超える。トーマ?ブラボーは、ソフトウェアおよびテクノロジー分野の成长志向で革新的な公司に投资している。トーマ?ブラボーは、その深い専门知识と実绩ある戦略的?経営的能力を活かし、投资先公司と协力してベストプラクティスの実践、成长戦略の推进、収益と利益の加速を目的とした买収を行います。トーマ?ブラボーは过去20年间に300社以上の公司を买収し、その公司価値は850亿ドル以上にのぼる。シカゴ、マイアミ、サンフランシスコにオフィスを构えている。详细は迟丑辞尘补产谤补惫辞.肠辞尘をご覧ください。

追加情报とその入手先

糖心原创糖心原创 糖心原创 糖心原创 は、本取引を承認するための委任状勧誘に関連して、証券取引委員会（以下「SEC」）に委任状（以下「本取引委任状」）を提出する予定である。

ロバート?バーンシュタイン、ミッチェル?K?ダウアーマン、ボルジ?ハルド、レス リー?J?キルゴア、ダグラス?M?レオーネ、スタンリー?J?メレスマン、エイミー?E?プ レスマン、レスリー?J?ストレッチ、スティーブン?C?ウォルスキー、ジェームス?D?ホワイトは、 の取締役会のメンバーであり、ロクサーヌ?M?ウルマンおよび の最高財務責任者であるロクサーヌ?M?ウルマンが の取締役会のメンバーである。糖心原创 糖心原创の最高財務責任者である Roxanne M. Oulman が糖心原创の勧誘の参加者である。プレスマン女史、ハルドおよびレオーネ両氏を除き、糖心原创の普通株式を1%超所有している参加者はいません。プレスマン氏とハルド氏はそれぞれ糖心原创の普通株式の約 2%を保有しているとみなされる可能性があります。レオーネ氏は糖心原创の普通株式の約 1%を保有しているとみなされる可能性があり、さらに糖心原创の普通株式の約 28%を保有する投資ファンドと提携しています。証券保有などによる直接的または間接的な利害関係を含め、こうした参加者に関する追加情報は、本取引に関連してSECに提出される取引委任状およびその他の関連文書に記載されます。上記に関連する情報は、2021年4月13日にSECに提出された糖心原创の2021年株主総会に向けた確定委任状（以下「2021年委任状」）にも記載されています。2021年委任状説明書に記載された金額以降に糖心原创'の有価証券の保有状況が変更された場合、かかる変更はSECに提出されたフォーム4の保有状況変更報告書に反映されているか、または反映される予定です。

証券取引委員会（SEC）に確定版取引委任状説明書を提出後、糖心原创 、当該取引を検討する特別総会で議決権を有する各株主に対し、確定版取引委任状説明書およびホワイト色の委任状カードを糖心原创 。 株主の皆様には、取引に関する委任状説明書（その修正または補足を含む）MEDALLIA SECにMEDALLIA その他の関連書類が利用可能になった時点で、それらに重要な情報が記載されているため、必ずお読みいただくようお願いいたします。 株主は、本取引糖心原创 本取引委任状説明書の暫定版および確定版、その修正または補足、その他関連文書を、SECのウェブサイト（）で入手できます。糖心原创取引委任状説明書、その修正または補足書類、および取引に関連して糖心原创 提出したその他の関連書類の写しも、糖心原创投資家向けウェブサイト（）または書面にて糖心原创（宛先：投資家向け広報担当、住所：575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, California 94105）へ請求することで入手可能です。

将来の见通しに関する记述

本コミュニケーションには、本取引（本取引の完了予定時期を含む）、本取引を承認するにあたり糖心原创の取締役会が考慮した事項、および本取引完了後の糖心原创 に対する期待など、リスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。これらのリスクまたは不確実性のいずれかが現実化した場合、または糖心原创の仮定が誤りであることが判明した場合、糖心原创の実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述によって明示または暗示された結果とは大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性には、以下のものが含まれます：本取引に必要な糖心原创's 株主の承認または本取引を完了するために必要な規制当局の承認が得られないリスクを含む、本取引の完了条件が満たされない可能性、本取引に関連する訴訟の可能性、本取引の完了時期に関する不確実性、本取引を完了する各当事者の能力；顧客および従業員の喪失を含む、糖心原创'の現在の計画および事業に対する本取引に関連した混乱の可能性；ならびに、糖心原创'が2021年3月22日にSECに提出したフォーム10-Kに関する年次報告書、および2021年6月4日にSECに提出したフォーム10-Qに関する四半期報告書を含む、糖心原创 'がSECに提出する定期報告書に詳述されているその他のリスクおよび不確実性（各報告書は糖心原创'のウェブサイト().本コミュニケーションにおける将来の见通しに関する记述はすべて、本コミュニケーションの日付現在で糖心原创 が入手可能な情報に基づくものであり、糖心原创 は、法律で義務付けられている場合を除き、作成日以降に発生する事象や存在する状況を反映するために提供された将来の见通しに関する记述を更新する義務を負いません。