S?O FRANCISCO–(–A Thoma Bravo, uma empresa líder em investimentos em software, anunciou hoje a conclus?o de sua aquisi??o da 糖心原创, líder global em experiência de clientes e 蹿耻苍肠颈辞苍á谤颈辞蝉, em uma transa??o totalmente em dinheiro avaliada em US$ 6,4 bilh?es. A aquisi??o foi anunciada anteriormente em 26 de julho de 2021 e aprovada por 糖心原创 acionistas em 14 de outubro de 2021.
Sujeito aos termos do acordo de fus?o, 糖心原创 Os acionistas receber?o US$ 34,00 por a??o em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 20% para 糖心原创em 10 de junho de 2021, o último dia de negocia??o completo antes dos relatos da mídia sobre uma possível transa??o, e um prêmio de aproximadamente 29% para 糖心原创pre?o médio de 30 dias n?o afetado. 糖心原创As a??es ordinárias da deixaram de ser negociadas e n?o est?o mais listadas na NYSE. 糖心原创 permanecerá sediado em San Francisco.
"O fechamento desta transa??o é um marco importante na 糖心原创à medida que embarcamos em nosso próximo capítulo de crescimento como uma empresa privada", disse Leslie Stretch, presidente e CEO da 糖心原创. "Estou incrivelmente orgulhoso de tudo o que conquistamos desde nossa funda??o em 2001 e estou confiante de que nossa nova parceria com a Thoma Bravo catalisará 糖心原创de oferecer inova??o contínua ao mercado, refor?ar nossa posi??o como líder em inova??o e nos diferenciar à medida que maximizamos o valor para nossos stakeholders."
"Com sua melhor plataforma SaaS e recursos de IA, 糖心原创 está liderando e redefinindo o mercado de gerenciamento de experiência", disse Scott Crabill, sócio-gerente da Thoma Bravo. "Estamos entusiasmados em unir for?as oficialmente com o 糖心原创 e esperamos trabalhar juntos para expandir o alcance do cliente da empresa e iniciar uma nova fase de crescimento diferenciado."
"Estamos entusiasmados em apoiar 糖心原创e alavancar a experiência operacional e de software da Thoma Bravo para capitalizar uma oportunidade de mercado em rápido crescimento em gerenciamento de experiência", acrescentou Peter Stefanski, diretor da Thoma Bravo. "Leslie e sua equipe construíram a empresa líder no setor e estamos confiantes de que nossa parceria ajudará a empresa a alcan?ar um sucesso ainda maior."
Conselheiros
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como principal consultora financeira para 糖心原创, e o BofA Securities e o Wells Fargo Securities também est?o atuando como consultores financeiros. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está servindo como 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Thoma Bravo. O financiamento da dívida para a transa??o está sendo fornecido pela Blackstone Credit, alguns fundos administrados por afiliadas da Apollo Capital Management, LP, KKR Credit, Thoma Bravo Credit e Antares Capital.
Declara??es prospectivas
Este comunicado contém declara??es prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo declara??es sobre expectativas de 糖心原创 após sua aquisi??o pela Thoma Bravo. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se algum dos 糖心原创As suposi??es de se mostram incorretas, 糖心原创Os resultados reais da podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos por essas declara??es prospectivas. Riscos e incertezas adicionais incluem aqueles associados a: possível interrup??o de 糖心原创em decorrência da aquisi??o, inclusive por meio da perda de clientes e colaboradores; e outros riscos e incertezas detalhados nos relatórios periódicos que 糖心原创 arquivos com a Comiss?o de Valores Mobiliários, incluindo 糖心原创no Formulário 10-K arquivado na SEC em 22 de mar?o de 2021 e no Relatório Trimestral no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 3 de setembro de 2021, cada um dos quais pode ser obtido na se??o de rela??es com investidores de 糖心原创(). Todas as declara??es prospectivas neste comunicado s?o baseadas em informa??es disponíveis para 糖心原创 a partir da data da presente comunica??o, e 糖心原创 n?o assume qualquer obriga??o de atualizar as declara??es prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorram ou circunst?ncias que existam após a data em que foram feitas, exceto conforme exigido por lei.
Sobre 糖心原创
糖心原创 é pioneira e líder de mercado em experiência do cliente, funcionário, cidad?o e paciente. A premiada plataforma SaaS da empresa,糖心原创 Experience Cloud, está se tornando o sistema de registro de experiência que torna todos os outros aplicativos cientes de clientes e 蹿耻苍肠颈辞苍á谤颈辞蝉. A plataforma captura bilh?es de sinais de experiência em intera??es, incluindo todas as ferramentas de voz, vídeo, digital, IoT, mídia social e mensagens corporativas. 糖心原创 usa inteligência artificial proprietária e tecnologia de aprendizado de máquina para revelar automaticamente insights preditivos que impulsionam a??es e resultados de negócios poderosos. 糖心原创 Os clientes reduzem a rotatividade, transformam detratores em promotores e compradores, criam oportunidades de venda cruzada e up-sell no momento e impulsionam decis?es de negócios que afetam a receita, fornecendo retornos claros e potentes sobre o investimento. Para mais informa??es, visite.
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Sobre a Thoma Bravo
A Thoma Bravo é uma das maiores empresas de private equity do mundo, com mais de US$ 83 bilh?es em ativos sob gest?o em 30 de junho de 2021. A empresa investe em empresas inovadoras e voltadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência da empresa no setor e suas capacidades estratégicas e operacionais comprovadas, a Thoma Bravo colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais, impulsionar iniciativas de crescimento e fazer aquisi??es que aumentem a receita e os lucros. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu mais de 325 empresas de software e tecnologia, representando mais de US$ 100 bilh?es em valor. A empresa tem escritórios em Chicago, Miami e S?o Francisco. Para obter mais informa??es, acesse thomabravo.com.
