S?O FRANCISCO-()- A糖心原创. (NYSE: MDLA) ("糖心原创"), líder global em experiência do cliente e do funcionário, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida pela Thoma Bravo, uma empresa líder em investimentos em software, em uma transa??o totalmente em dinheiro que avalia a 糖心原创 em US$ 6,4 bilh?es. Por meio dessa transa??o, a 糖心原创 se tornará uma empresa privada com recursos adicionais e maior flexibilidade para desenvolver sua lideran?a em inova??o e expandir seu impacto sobre os clientes. Além disso, a transa??o permitirá que a 糖心原创 se beneficie dos recursos operacionais, do suporte de capital e da profunda experiência setorial da Thoma Bravo, um dos investidores em software mais experientes e bem-sucedidos do mundo.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da 糖心原创 receber?o US$ 34,00 por a??o em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 20% em rela??o ao pre?o de fechamento n?o afetado das a??es da 糖心原创em 10 de junho de 2021, o último dia completo de negocia??o antes dos relatórios da mídia sobre uma possível transa??o, e um prêmio de aproximadamente 29% em rela??o ao pre?o médio de 30 dias n?o afetado da 糖心原创.
"O anúncio de hoje ressalta nosso compromisso com a constante inova??o, expans?o e cria??o de valor", disse Leslie Stretch, presidente e CEO da 糖心原创. "Desde que nos tornamos uma empresa de capital aberto em 2019, fizemos um progresso significativo ao refor?ar nossa posi??o de lideran?a em gerenciamento de experiência. Hoje, a 糖心原创 se beneficia de um portfólio diferenciado de solu??es de tecnologia em nuvem e de uma base de clientes expansiva e fiel em um conjunto diversificado de verticais e regi?es geográficas do setor. Estou ansioso para continuar nosso excelente trabalho de apoio aos nossos clientes. Além disso, estamos ansiosos para aproveitar nosso sucesso e iniciar a próxima fase de crescimento diferenciado, e acreditamos que o fato de nos tornarmos uma empresa privada representa a melhor oportunidade para fazer exatamente isso. Além de maximizar o valor para nossos acionistas, essa transa??o nos permitirá executar nossa estratégia de longo prazo com ainda mais eficácia, eficiência e flexibilidade."
"A糖心原创 se posicionou na vanguarda do mercado de gerenciamento de experiência com a melhor plataforma SaaS da categoria, que aproveita a IA proprietária para ajudar as empresas a entender melhor seus clientes e funcionários e impulsionar o crescimento significativo dos negócios em escala", disse Scott Crabill, sócio-gerente da Thoma Bravo. "A capacidade da糖心原创de fornecer insights personalizados e preditivos em todos os canais e para empresas de todos os portes se tornou essencial em um universo em rápida expans?o de dados estruturados e n?o estruturados, onde cada vez mais negócios s?o realizados digitalmente. Estamos ansiosos para fazer uma parceria com Leslie e a talentosa equipe da 糖心原创 e aplicar nossa experiência operacional e de investimento em software para apoiar a empresa na próxima fase de sua jornada de crescimento."
"A糖心原创 n?o apenas criou a categoria de gerenciamento de experiência, mas continua a redefini-la por meio da inova??o, tendo construído uma plataforma unificada e orientada para a a??o com a mais abrangente tecnologia de captura de sinais do mercado", disse Peter Stefanski, diretor da Thoma Bravo. "Os produtos糖心原创 s?o amplamente utilizados desde a linha de frente até a diretoria, permitindo que os usuários melhorem as experiências em tempo real com dados e percep??es valiosos. Em um mundo em que as empresas est?o apenas come?ando a entender o poder do uso de dados de experiência para administrar seus negócios, estamos entusiasmados em apoiar a 糖心原创 à medida que ela continua a capitalizar em uma oportunidade de mercado enorme e crescente."
Detalhes da transa??o
Após uma abordagem n?o solicitada sobre uma aquisi??o, a diretoria da 糖心原创 se envolveu em um processo robusto de revis?o estratégica com a assistência de consultores jurídicos e financeiros independentes. Isso incluiu uma avalia??o do plano estratégico da 糖心原创como uma empresa independente e outras alternativas estratégicas. Após esse processo, a diretoria da 糖心原创 aprovou por unanimidade a transa??o com a Thoma Bravo, pois ela proporciona aos acionistas da 糖心原创um valor imediato e certo.
A Thoma Bravo também firmou acordos de voto com os diretores e executivos da 糖心原创e com fundos de investimento afiliados a essas pessoas. De acordo com esses acordos, que representam aproximadamente 34% das a??es em circula??o da 糖心原创, os acionistas aplicáveis concordaram em votar a favor da transa??o, sujeitos a determinados termos e condi??es neles contidos.
O contrato inclui um período de "go-shop" de 40 dias, que expira em 4 de setembro de 2021. Durante esse período, a 糖心原创, assistida por seus consultores jurídicos e financeiros, iniciará, solicitará e considerará ativamente propostas alternativas de aquisi??o de terceiros. O Conselho da 糖心原创 terá o direito de rescindir o acordo de fus?o para entrar em uma proposta superior, sujeito aos termos e condi??es do acordo de fus?o. N?o há garantia de que esse processo de "go-shop" resultará em uma proposta superior, e o 糖心原创 n?o pretende divulgar os desenvolvimentos com rela??o ao processo de solicita??o, a menos e até que determine que tal divulga??o seja apropriada ou de outra forma exigida.
Espera-se que a transa??o seja concluída em 2021, sujeita às condi??es habituais de fechamento, incluindo a aprova??o dos acionistas da 糖心原创 e o recebimento de aprova??es regulatórias. Após a conclus?o da transa??o, as a??es ordinárias da 糖心原创n?o ser?o mais listadas em nenhum mercado público. A 糖心原创 permanecerá sediada em S?o Francisco.
Consultores
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como principal consultor financeiro da 糖心原创, e a BofA Securities e a Wells Fargo Securities também est?o atuando como consultores financeiros. A Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está atuando como consultor jurídico da 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Thoma Bravo. O financiamento da dívida para a transa??o está sendo fornecido pela Blackstone Credit, determinados fundos gerenciados por afiliadas da Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit e Antares Capital.
Sobre 糖心原创
糖心原创 A MDLA, Inc. (NYSE: MDLA) é a pioneira e líder de mercado em experiência do cliente, do funcionário, do cidad?o e do paciente. A premiada plataforma SaaS da empresa, 糖心原创 Experience Cloud , está se tornando o sistema de registro de experiência que torna todos os outros aplicativos conscientes para o cliente e o funcionário. A plataforma captura bilh?es de sinais de experiência em todas as intera??es, incluindo todas as ferramentas de voz, vídeo, digital, IOT, mídia social e mensagens corporativas. A 糖心原创 usa inteligência artificial proprietária e tecnologia de aprendizado de máquina para revelar automaticamente insights preditivos que impulsionam a??es e resultados comerciais poderosos. Os clientes da 糖心原创 reduzem a rotatividade, transformam detratores em promotores e compradores, criam oportunidades de vendas cruzadas e incrementais no momento e impulsionam decis?es comerciais que impactam a receita, proporcionando retornos claros e potentes sobre o investimento. Para obter mais informa??es, visite .
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Sobre a Thoma Bravo
A Thoma Bravo é uma das maiores empresas de private equity do mundo, com mais de US$ 78 bilh?es em ativos sob gest?o em 31 de mar?o de 2021. A empresa investe em empresas inovadoras e voltadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência setorial da empresa e suas capacidades estratégicas e operacionais comprovadas, a Thoma Bravo colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais, impulsionar iniciativas de crescimento e fazer aquisi??es que aumentem a receita e os lucros. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu mais de 300 empresas, representando mais de US$ 85 bilh?es em valor empresarial. A empresa tem escritórios em Chicago, Miami e S?o Francisco. Para obter mais informa??es, acesse thomabravo.com.
Informa??es adicionais e onde encontrá-las
糖心原创糖心原创 糖心原创 A 糖心原创 planeja apresentar uma declara??o de procura??o (a "Declara??o de Procura??o da Transa??o") à Securities and Exchange Commission (a "SEC") em conex?o com a solicita??o de procura??es para aprovar a Transa??o.
Robert Bernshtyn, Mitchell K. Dauerman, Borge Hald, Leslie J. Kilgore, Douglas M. Leone, Stanley J. Meresman, Amy E. Pressman, Leslie J. Stretch, Steven C. Walske e James D. White, todos membros da Diretoria da 糖心原创, e Roxanne M. Oulman, que é Diretora Financeira da 糖心原创, s?o participantes da solicita??o da 糖心原创. Além da Sra. Pressman e dos Srs. Hald e Leone, nenhum desses participantes possui mais de 1% das a??es ordinárias da 糖心原创. A Sra. Pressman e o Sr. Hald podem ser considerados proprietários de aproximadamente 2% das a??es ordinárias da 糖心原创. O Sr. Leone pode ser considerado proprietário de aproximadamente 1% das a??es ordinárias da 糖心原创e é afiliado a fundos de investimento que possuem aproximadamente 28% adicionais das a??es ordinárias da 糖心原创. Informa??es adicionais sobre esses participantes, incluindo suas participa??es diretas ou indiretas, por meio de títulos ou de outra forma, ser?o incluídas na Declara??o de procura??o da transa??o e em outros documentos relevantes a serem arquivados na SEC em rela??o à transa??o. As informa??es relacionadas ao acima exposto também podem ser encontradas na declara??o de procura??o definitiva da 糖心原创para sua Reuni?o Anual de Acionistas de 2021 (a "Declara??o de Procura??o de 2021"), que foi arquivada na SEC em 13 de abril de 2021. Na medida em que as participa??es nos títulos da 糖心原创tenham mudado desde os valores impressos na Declara??o de procura??o de 2021, tais mudan?as foram ou ser?o refletidas nas Declara??es de mudan?a de propriedade no Formulário 4 arquivado na SEC.
Imediatamente após o envio da Declara??o de Proxy definitiva da Transa??o à SEC, 糖心原创 correio a Declara??o de Proxy definitiva da Transa??o e um cart?o de proxy BRANCO a cada acionista com direito a voto na assembleia extraordinária para deliberar sobre a Transa??o. OS ACIONISTAS S?O INSTADOS A LER A DECLARA??O DE PROCURA??O DA TRANSA??O (INCLUINDO QUAISQUER ALTERA??ES OU SUPLEMENTOS ? MESMA) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE MEDALLIA NA SEC QUANDO ESTIVEREM DISPON?VEIS, POIS CONT?M INFORMA??ES IMPORTANTES. Os acionistas podem obter, gratuitamente, as vers?es preliminar e definitiva da Declara??o de Representa??o da Transa??o, quaisquer altera??es ou suplementos à mesma e quaisquer outros documentos relevantes apresentados pela 糖心原创 SEC em rela??o à Transa??o no site da SEC (). Cópias da Declara??o de Proxy da Transa??o definitiva 糖心原创, quaisquer altera??es ou suplementos à mesma e quaisquer outros documentos relevantes arquivados pela 糖心原创 SEC em rela??o à Transa??o também estar?o disponíveis, gratuitamente, no site de rela??es com investidores 糖心原创() ou por escrito à 糖心原创., Attention: Investor Relations, 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, Califórnia 94105.
Declara??es prospectivas
Esta comunica??o contém declara??es prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo declara??es relativas à transa??o, incluindo o momento previsto para o fechamento da transa??o; considera??es levadas em conta pela diretoria da 糖心原创ao aprovar a transa??o; e expectativas para a 糖心原创 após o fechamento da transa??o. Se algum desses riscos ou incertezas se concretizar, ou se alguma das suposi??es da 糖心原创se mostrar incorreta, os resultados reais da 糖心原创poder?o diferir substancialmente dos resultados expressos ou implícitos nessas declara??es prospectivas. Riscos e incertezas adicionais incluem aqueles associados a: a possibilidade de que as condi??es para o fechamento da Transa??o n?o sejam atendidas, incluindo o risco de que as aprova??es necessárias dos acionistas da 糖心原创para a Transa??o ou as aprova??es regulatórias necessárias para consumar a Transa??o n?o sejam obtidas; possíveis litígios relacionados à Transa??o; incertezas quanto ao momento da consuma??o da Transa??o; a capacidade de cada parte de consumar a Transa??o; possível interrup??o relacionada à Transa??o para os planos e opera??es atuais da 糖心原创, inclusive por meio da perda de clientes e funcionários; e outros riscos e incertezas detalhados nos relatórios periódicos que a 糖心原创 arquiva na SEC, incluindo o Relatório Anual da 糖心原创no Formulário 10-K arquivado na SEC em 22 de mar?o de 2021 e o Relatório Trimestral no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 4 de junho de 2021, cada um dos quais pode ser obtido na se??o de rela??es com investidores do site da 糖心原创(). Todas as declara??es prospectivas nesta comunica??o s?o baseadas em informa??es disponíveis para 糖心原创 na data desta comunica??o, e 糖心原创 n?o assume nenhuma obriga??o de atualizar as declara??es prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorram ou circunst?ncias que existam após a data em que foram feitas, exceto conforme exigido por lei.
