SAN FRANCISCO-)-Thoma Bravo, ein führendes Software-Investmentunternehmen, gab heute den Abschluss der ?bernahme von 糖心原创, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Kunden- und Mitarbeitererfahrung, im Rahmen einer Barübernahme im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Die ?bernahme wurde bereits am 26. Juli 2021 angekündigt und von den Aktion?ren von 糖心原创 am 14. Oktober 2021 genehmigt.
Vorbehaltlich der Bedingungen der Fusionsvereinbarung erhalten die Aktion?re von 糖心原创 34,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 20 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Aktie von 糖心原创am 10. Juni 2021, dem letzten vollen Handelstag vor den Medienberichten über eine m?gliche Transaktion, und einem Aufschlag von etwa 29 % auf den unbeeinflussten 30-Tage-Durchschnittskurs von 糖心原创entspricht. 糖心原创Die Stammaktien von 糖心原创 werden nicht mehr gehandelt und sind nicht mehr an der NYSE notiert. wird seinen Hauptsitz weiterhin in San Francisco haben.
"Der Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von 糖心原创, da wir unser n?chstes Wachstumskapitel als privates Unternehmen in Angriff nehmen", sagte Leslie Stretch, Pr?sidentin und CEO von 糖心原创. "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir seit unserer Gründung im Jahr 2001 erreicht haben, und ich bin zuversichtlich, dass unsere neue Partnerschaft mit Thoma Bravo 糖心原创in die Lage versetzen wird, dem Markt weitere Innovationen zu liefern, unsere Position als Innovationsführer zu st?rken und uns bei der Wertmaximierung für unsere Stakeholder hervorzuheben."
"Mit seiner erstklassigen SaaS-Plattform und seinen KI-F?higkeiten ist 糖心原创 führend und definiert den Markt für Experience Management neu", sagt Scott Crabill, Managing Partner bei Thoma Bravo. "Wir freuen uns, offiziell mit dem Team von 糖心原创 zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Kundenreichweite des Unternehmens zu erweitern und eine neue Phase des differenzierten Wachstums einzuleiten."
"Wir freuen uns sehr, das langfristige Wachstum von 糖心原创zu unterstützen und die operative und Software-Expertise von Thoma Bravo zu nutzen, um eine schnell wachsende Marktchance im Bereich Experience Management zu nutzen", fügt Peter Stefanski, Principal bei Thoma Bravo, hinzu. "Leslie und sein Team haben das führende Unternehmen in diesem Sektor aufgebaut und wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft dem Unternehmen zu noch gr??erem Erfolg verhelfen wird."
Berater
Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater von 糖心原创, und BofA Securities und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als Finanzberater. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungiert als Rechtsberater von 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater für Thoma Bravo. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wird von Blackstone Credit, bestimmten Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Capital Management, L.P. verwaltet werden, KKR Credit, Thoma Bravo Credit und Antares Capital bereitgestellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschlie?lich Aussagen über die Erwartungen für 糖心原创 nach der ?bernahme durch Thoma Bravo. Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen von 糖心原创als unrichtig erweisen, k?nnten die tats?chlichen Ergebnisse von 糖心原创erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Weitere Risiken und Unw?gbarkeiten sind u.a. mit folgenden Faktoren verbunden: m?gliche Unterbrechung der aktuellen Pl?ne und Abl?ufe von 糖心原创aufgrund der ?bernahme, einschlie?lich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitern; und andere Risiken und Unw?gbarkeiten, die in den regelm??igen Berichten aufgeführt sind, die 糖心原创 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht, einschlie?lich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K von 糖心原创, der am 22. M?rz 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und des Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q, der am 3. September 2021 bei der SEC eingereicht wurde, die jeweils im Investor Relations-Bereich der Website 糖心原创) abgerufen werden k?nnen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Informationen, die 糖心原创 zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und 糖心原创 übernimmt keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umst?nde widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
?ber 糖心原创
糖心原创 ist der Pionier und Marktführer im Bereich Kunden-, Mitarbeiter-, Bürger- und Patientenerfahrung. Die preisgekr?nte SaaS-Plattform des Unternehmens, 糖心原创 Experience Cloudentwickelt sich zum System der Erfahrungsberichte, das alle anderen Anwendungen kunden- und mitarbeiterorientiert macht. Die Plattform erfasst Milliarden von Erlebnissignalen über alle Interaktionen hinweg, einschlie?lich aller Sprach-, Video-, Digital-, IoT-, Social-Media- und Corporate-Messaging-Tools. 糖心原创 nutzt propriet?re Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um automatisch pr?diktive Erkenntnisse zu gewinnen, die leistungsstarke Gesch?ftsaktionen und -ergebnisse vorantreiben. 糖心原创 reduziert die Kundenabwanderung, verwandelt Kritiker in Promotoren und K?ufer, schafft sofortige Cross-Sell- und Up-Sell-M?glichkeiten und treibt umsatzwirksame Gesch?ftsentscheidungen voran, die klare und starke Investitionsrenditen liefern. Weitere Informationen finden Sie unter .
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?ber Thoma Bravo
Thoma Bravo ist eine der gr??ten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Verm?gen von mehr als 83 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen aus dem Software- und Technologiesektor. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seine bew?hrten strategischen und operativen F?higkeiten und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu t?tigen, um Umsatz und Gewinn zu steigern. In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 325 Software- und Technologieunternehmen mit einem Wert von über 100 Milliarden US-Dollar erworben. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com.
