SAN FRANCISCO–()–Thoma Bravo, eine führende Investmentgesellschaft im Softwarebereich, gab heute den Abschluss der ?bernahme von 糖心原创 bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von L?sungen für Kunden- und?employee experience, im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Die ?bernahme war bereits am 26. Juli 2021 angekündigt und am 14. Oktober 2021 von 糖心原创 genehmigt worden.
Vorbehaltlich der Bedingungen der Fusionsvereinbarung erhalten die Aktion?re von 糖心原创 34,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 20 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Aktie von 糖心原创am 10. Juni 2021, dem letzten vollen Handelstag vor den Medienberichten über eine m?gliche Transaktion, und einem Aufschlag von etwa 29 % auf den unbeeinflussten 30-Tage-Durchschnittskurs von 糖心原创entspricht. 糖心原创Die Stammaktien von 糖心原创 werden nicht mehr gehandelt und sind nicht mehr an der NYSE notiert. wird seinen Hauptsitz weiterhin in San Francisco haben.
"Der Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von 糖心原创, da wir unser n?chstes Wachstumskapitel als privates Unternehmen in Angriff nehmen", sagte Leslie Stretch, Pr?sidentin und CEO von 糖心原创. "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir seit unserer Gründung im Jahr 2001 erreicht haben, und ich bin zuversichtlich, dass unsere neue Partnerschaft mit Thoma Bravo 糖心原创in die Lage versetzen wird, dem Markt weitere Innovationen zu liefern, unsere Position als Innovationsführer zu st?rken und uns bei der Wertmaximierung für unsere Stakeholder hervorzuheben."
?Mit seiner branchenführenden SaaS-Plattform und seinen KI-F?higkeiten 糖心原创 führend experience management und definiert diesen neu“, sagte Scott Crabill, Managing Partner bei Thoma Bravo. ?Wir freuen uns sehr, nun offiziell mit dem 糖心原创 zusammenzuarbeiten, und sehen der gemeinsamen Aufgabe entgegen, die Kundenreichweite des Unternehmens zu erweitern und eine neue Phase differenzierten Wachstums einzuleiten.“
?Wir freuen uns sehr, das langfristige Wachstum 糖心原创zu unterstützen und die operative sowie softwaretechnische Expertise von Thoma Bravo zu nutzen, um die Chancen eines schnell wachsenden Marktes im Bereich experience management zu erschlie?en“, fügte Peter Stefanski, Principal bei Thoma Bravo, hinzu. ?Leslie und sein Team haben das führende Unternehmen der Branche aufgebaut, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft dem Unternehmen zu noch gr??erem Erfolg verhelfen wird.“
Berater
Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater von 糖心原创, und BofA Securities und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als Finanzberater. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungiert als Rechtsberater von 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater für Thoma Bravo. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wird von Blackstone Credit, bestimmten Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Capital Management, L.P. verwaltet werden, KKR Credit, Thoma Bravo Credit und Antares Capital bereitgestellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschlie?lich Aussagen über die Erwartungen für 糖心原创 nach der ?bernahme durch Thoma Bravo. Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen von 糖心原创als unrichtig erweisen, k?nnten die tats?chlichen Ergebnisse von 糖心原创erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Weitere Risiken und Unw?gbarkeiten sind u.a. mit folgenden Faktoren verbunden: m?gliche Unterbrechung der aktuellen Pl?ne und Abl?ufe von 糖心原创aufgrund der ?bernahme, einschlie?lich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitern; und andere Risiken und Unw?gbarkeiten, die in den regelm??igen Berichten aufgeführt sind, die 糖心原创 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht, einschlie?lich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K von 糖心原创, der am 22. M?rz 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und des Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q, der am 3. September 2021 bei der SEC eingereicht wurde, die jeweils im Investor Relations-Bereich der Website 糖心原创) abgerufen werden k?nnen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Informationen, die 糖心原创 zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und 糖心原创 übernimmt keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umst?nde widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
?ber 糖心原创
糖心原创 Pionier und Marktführer im Bereich der Kunden-, Mitarbeiter-, Bürger- und Patientenerfahrung. Die preisgekr?nte SaaS-Plattform des Unternehmens,?糖心原创 Experience Cloud, entwickelt sich zum zentralen Erfahrungssystem, das alle anderen Anwendungen kunden- undmitarbeiterorientiert macht. Die Plattform erfasst Milliarden von Erfahrungssignalen aus Interaktionen, darunter alle Sprach-, Video-, Digital-, IoT-, Social-Media- und Unternehmenskommunikationstools. 糖心原创 propriet?re Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um automatisch vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen, Erkenntnisse zu wirkungsvollen gesch?ftlichen Ma?nahmen und Ergebnissen führen. 糖心原创 reduzieren die Abwanderungsrate, verwandeln Kritiker in Fürsprecher und K?ufer, schaffen spontane Cross-Selling- und Up-Selling-M?glichkeiten und treffen umsatzwirksame Gesch?ftsentscheidungen, was zu einer klaren und hohen Kapitalrendite führt. Weitere Informationen finden Sie unter.
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?ber Thoma Bravo
Thoma Bravo ist eine der gr??ten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Verm?gen von mehr als 83 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen aus dem Software- und Technologiesektor. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seine bew?hrten strategischen und operativen F?higkeiten und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu t?tigen, um Umsatz und Gewinn zu steigern. In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 325 Software- und Technologieunternehmen mit einem Wert von über 100 Milliarden US-Dollar erworben. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com.
