SAN FRANCISCO-()-糖心原创. (NYSE: MDLA) ("糖心原创"), das weltweit führende Unternehmen im Bereich Kunden- und Mitarbeitererfahrung, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur ?bernahme durch Thoma Bravo, ein führendes Software-Investmentunternehmen, im Rahmen einer Barzahlungstransaktion abgeschlossen hat, die 糖心原创 mit 6,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Durch diese Transaktion wird 糖心原创 zu einem privaten Unternehmen, das über zus?tzliche Ressourcen und gr??ere Flexibilit?t verfügt, um seine Innovationsführerschaft auszubauen und seine Kundenbeziehungen zu erweitern. Darüber hinaus kann 糖心原创 von den operativen F?higkeiten, der Kapitalunterstützung und der umfassenden Branchenkenntnis von Thoma Bravo profitieren - einem der erfahrensten und erfolgreichsten Software-Investoren der Welt.
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Aktion?re von 糖心原创 34,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 20 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Aktie von 糖心原创am 10. Juni 2021, dem letzten vollen Handelstag vor den Medienberichten über eine m?gliche Transaktion, und einem Aufschlag von etwa 29 % auf den unbeeinflussten 30-Tage-Durchschnittskurs von 糖心原创entspricht.
"Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement für st?ndige Innovation, Expansion und Wertsch?pfung", sagt Leslie Stretch, President und CEO von 糖心原创. "Seit wir 2019 an die B?rse gegangen sind, haben wir erhebliche Fortschritte gemacht und unsere Führungsposition im Bereich Experience Management ausgebaut. Heute profitiert 糖心原创 von einem differenzierten Portfolio an Cloud-Technologiel?sungen und einem ausgedehnten, loyalen Kundenstamm in einer Vielzahl von Branchen und Regionen. Ich freue mich auf unsere weitere hervorragende Arbeit zur 鲍苍迟别谤蝉迟ü迟锄耻苍驳 unserer Kunden. Darüber hinaus sind wir bestrebt, auf unserem Erfolg aufzubauen und die n?chste Phase des differenzierten Wachstums einzuleiten, und wir glauben, dass die Umwandlung in ein privates Unternehmen die beste Gelegenheit bietet, genau das zu tun. Neben der Maximierung des Wertes für unsere Aktion?re wird diese Transaktion uns in die Lage versetzen, unsere langfristige Strategie mit noch gr??erer Effektivit?t, Effizienz und Flexibilit?t umzusetzen."
"糖心原创 hat sich mit einer erstklassigen SaaS-Plattform, die propriet?re KI nutzt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden und Mitarbeiter besser zu verstehen und ein bedeutendes Gesch?ftswachstum in gro?em Umfang zu erzielen, an der Spitze des Experience-Management-Marktes positioniert", sagte Scott Crabill, Managing Partner bei Thoma Bravo. "Die F?higkeit von糖心原创, personalisierte und pr?diktive Einblicke über alle Kan?le und für Unternehmen jeder Gr??e zu liefern, ist in einem schnell wachsenden Universum strukturierter und unstrukturierter Daten, in dem immer mehr Gesch?fte digital abgewickelt werden, von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns darauf, mit Leslie und dem talentierten Team von 糖心原创 zusammenzuarbeiten und unser operatives und investitionsbezogenes Fachwissen im Bereich Software einzusetzen, um das Unternehmen in der n?chsten Phase seiner Wachstumsreise zu unterstützen."
"糖心原创 hat nicht nur die Kategorie des Erfahrungsmanagements geschaffen, sondern definiert sie auch weiterhin durch Innovation neu, indem es eine einheitliche, handlungsorientierte Plattform mit der umfassendsten Signalerfassungstechnologie auf dem Markt geschaffen hat", sagte Peter Stefanski, ein Principal bei Thoma Bravo. "Die Produkte von糖心原创 werden in gro?em Umfang von der ersten Reihe bis zur Chefetage eingesetzt, um den Benutzern die M?glichkeit zu geben, ihre Erfahrungen in Echtzeit mit wertvollen Daten und Erkenntnissen zu verbessern. In einer Welt, in der Unternehmen erst anfangen zu verstehen, wie wichtig die Nutzung von Erfahrungsdaten für die Führung ihrer Gesch?fte ist, freuen wir uns, 糖心原创 dabei zu unterstützen, aus einer riesigen, wachsenden Marktchance Kapital zu schlagen."
Details zur Transaktion
Nach einem unaufgeforderten ?bernahmeversuch hat der Verwaltungsrat von 糖心原创 mit 鲍苍迟别谤蝉迟ü迟锄耻苍驳 unabh?ngiger Rechts- und Finanzberater eine gründliche strategische Prüfung vorgenommen. Dazu geh?rte eine Bewertung des strategischen Plans von 糖心原创als unabh?ngiges Unternehmen und anderer strategischer Alternativen. Im Anschluss an diesen Prozess genehmigte der Verwaltungsrat von 糖心原创 einstimmig die Transaktion mit Thoma Bravo, da sie den Aktion?ren von 糖心原创einen unmittelbaren und sicheren Wert verschafft.
Thoma Bravo hat auch Stimmrechtsvereinbarungen mit den Direktoren und leitenden Angestellten von 糖心原创sowie mit Investmentfonds, die mit diesen Personen verbunden sind, abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen, die ca. 34 % der ausstehenden Aktien von 糖心原创repr?sentieren, haben die betreffenden Aktion?re zugestimmt, für die Transaktion zu stimmen, vorbehaltlich bestimmter darin enthaltener Bestimmungen und Bedingungen.
Die Vereinbarung beinhaltet eine 40-t?gige "Go-shop"-Phase, die am 4. September 2021 endet. W?hrend dieses Zeitraums wird 糖心原创 mit 鲍苍迟别谤蝉迟ü迟锄耻苍驳 seiner Rechts- und Finanzberater aktiv alternative ?bernahmeangebote von Dritten einholen und prüfen. Der Vorstand von 糖心原创 wird das Recht haben, den Fusionsvertrag zu kündigen, um einen besseren Vorschlag zu unterbreiten, vorbehaltlich der Bedingungen des Fusionsvertrags. Es kann nicht zugesichert werden, dass dieser "Go-shop"-Prozess zu einem besseren Angebot führen wird, und 糖心原创 beabsichtigt nicht, Entwicklungen in Bezug auf den Einwerbungsprozess offen zu legen, es sei denn, es wird entschieden, dass eine solche Offenlegung angemessen oder anderweitig erforderlich ist.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2021 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschlie?lich der Zustimmung der Aktion?re von 糖心原创 und des Erhalts der beh?rdlichen Genehmigungen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von 糖心原创nicht mehr an einem ?ffentlichen Markt notiert sein. 糖心原创 wird seinen Hauptsitz weiterhin in San Francisco haben.
Beraterinnen und Berater
Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater von 糖心原创, und BofA Securities und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als Finanzberater. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungiert als Rechtsberater von 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater für Thoma Bravo. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wird von Blackstone Credit, bestimmten Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Capital Management, L.P. verwaltet werden, KKR Credit, Thoma Bravo Credit und Antares Capital bereitgestellt.
?ber 糖心原创
糖心原创 (NYSE: MDLA) ist der Pionier und Marktführer im Bereich Kunden-, Mitarbeiter-, Bürger- und Patientenerfahrung. Die preisgekr?nte SaaS-Plattform des Unternehmens, 糖心原创 Experience Cloud , entwickelt sich zu dem System, das alle anderen Anwendungen kunden- und mitarbeiterorientiert macht. Die Plattform erfasst Milliarden von Erlebnissignalen über alle Interaktionen hinweg, einschlie?lich aller Sprach-, Video-, Digital-, IOT-, Social-Media- und Corporate-Messaging-Tools. 糖心原创 nutzt firmeneigene Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um automatisch pr?diktive Erkenntnisse zu gewinnen, die leistungsstarke Gesch?ftsaktionen und -ergebnisse vorantreiben. 糖心原创 reduziert die Kundenabwanderung, verwandelt Kritiker in Promotoren und K?ufer, schafft sofortige Cross-Sell- und Up-Sell-M?glichkeiten und treibt umsatzwirksame Gesch?ftsentscheidungen voran, die eine klare und starke Investitionsrendite bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie .
? 2021 糖心原创. Alle Rechte vorbehalten. 糖心原创?, das 糖心原创 Logo und die Namen und Marken, die mit den Produkten von 糖心原创in Verbindung gebracht werden, sind Marken von 糖心原创. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
?ber Thoma Bravo
Thoma Bravo ist eine der gr??ten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Verm?gen von mehr als 78 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. M?rz 2021). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie t?tig sind. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis und seine bew?hrten strategischen und operativen F?higkeiten und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu t?tigen, um Umsatz und Gewinn zu steigern. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 300 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 85 Milliarden US-Dollar erworben. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com.
Zus?tzliche Informationen und Bezugsquellen
糖心原创Inc. ("糖心原创"), seine Direktoren und bestimmte leitende Angestellte sind an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Aktion?ren im Zusammenhang mit der anstehenden ?bernahme von 糖心原创 (die "Transaktion") beteiligt. 糖心原创 plant die Einreichung eines Proxy Statements (das "Transaction Proxy Statement") bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten zur Genehmigung der Transaktion.
Robert Bernshtyn, Mitchell K. Dauerman, Borge Hald, Leslie J. Kilgore, Douglas M. Leone, Stanley J. Meresman, Amy E. Pressman, Leslie J. Stretch, Steven C. Walske und James D. White, die alle Mitglieder des Verwaltungsrats von 糖心原创sind, sowie Roxanne M. Oulman, die Finanzchefin von 糖心原创, sind Teilnehmer an der Aufforderung von 糖心原创. Mit Ausnahme von Frau Pressman und den Herren Hald und Leone besitzt keiner dieser Teilnehmer mehr als 1 % der Stammaktien von 糖心原创. Bei Frau Pressman und Herrn Hald kann davon ausgegangen werden, dass sie jeweils etwa 2 % der Stammaktien von 糖心原创besitzen. Bei Herrn Leone kann davon ausgegangen werden, dass er etwa 1 % der Stammaktien von 糖心原创besitzt, und er ist mit Investmentfonds verbunden, die weitere etwa 28 % der Stammaktien von 糖心原创besitzen. Zus?tzliche Informationen über diese Teilnehmer, einschlie?lich ihrer direkten oder indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder anderweitig, werden im Transaktionsproxy Statement und anderen relevanten Dokumenten enthalten sein, die bei der SEC in Verbindung mit der Transaktion eingereicht werden. Informationen zu den vorgenannten Punkten finden sich auch im endgültigen Proxy Statement von 糖心原创für die Jahreshauptversammlung 2021 (das "2021 Proxy Statement"), das am 13. April 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich die Best?nde an Wertpapieren von 糖心原创seit den im 2021 Proxy Statement abgedruckten Betr?gen ge?ndert haben, wurden oder werden diese ?nderungen in den bei der SEC eingereichten Statements of Change in Ownership auf Formular 4 berücksichtigt.
Unmittelbar nach Einreichung der endgültigen Transaktionsvollmacht bei der SEC 糖心原创 die endgültige Transaktionsvollmacht und eine WEISSE Vollmachtskarte an jeden Aktion?r versenden, der zur Abstimmung auf der Sonderversammlung zur Prüfung der Transaktion berechtigt ist. AKTION?RE WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE TRANSAKTIONS-PROXY-ERKL?RUNG (EINSCHLIESSLICH ALLER ?NDERUNGEN ODER ERG?NZUNGEN DAZU) UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE MEDALLIA BEI DER SEC MEDALLIA ZU LESEN, SOBALD SIE VERF?GBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Aktion?re k?nnen die vorl?ufige und endgültige Fassung der Transaktionsvollmacht, etwaige ?nderungen oder Erg?nzungen dazu sowie alle anderen relevanten Dokumente, die 糖心原创 im Zusammenhang mit der Transaktion 糖心原创 der SEC eingereicht hat, kostenlos auf der Website der SEC (). Kopien der endgültigen Transaktionsvollmacht 糖心原创, etwaige ?nderungen oder Erg?nzungen dazu sowie alle anderen relevanten Dokumente, die 糖心原创 im Zusammenhang mit der Transaktion 糖心原创 der SEC eingereicht hat, sind ebenfalls kostenlos auf der Investor-Relations-Website 糖心原创() oder schriftlich bei 糖心原创., Attention: Investor Relations, 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, California 94105, angefordert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschlie?lich Aussagen über: die Transaktion, einschlie?lich des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusses der Transaktion; Erw?gungen, die der Vorstand von 糖心原创bei der Genehmigung der Transaktion berücksichtigt hat; und Erwartungen für 糖心原创 nach dem Abschluss der Transaktion. Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen von 糖心原创als unrichtig erweisen, k?nnten die tats?chlichen Ergebnisse von 糖心原创erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zus?tzliche Risiken und Ungewissheiten sind u.a. verbunden mit der M?glichkeit, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt werden, einschlie?lich des Risikos, dass die erforderlichen Genehmigungen der Aktion?re von 糖心原创für die Transaktion oder die erforderlichen beh?rdlichen Genehmigungen für die Durchführung der Transaktion nicht eingeholt werden; m?glichen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion; Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitplans für die Durchführung der Transaktion; der F?higkeit jeder Partei, die Transaktion zu vollziehen; m?gliche Unterbrechungen der aktuellen Pl?ne und Abl?ufe von 糖心原创im Zusammenhang mit der Transaktion, einschlie?lich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitern; und andere Risiken und Unw?gbarkeiten, die in den regelm??igen Berichten aufgeführt sind, die 糖心原创 bei der SEC einreicht, einschlie?lich des Jahresberichts von 糖心原创auf Formular 10-K, der am 22. M?rz 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q, der am 4. Juni 2021 bei der SEC eingereicht wurde, die jeweils im Investor-Relations-Bereich der Website von 糖心原创abgerufen werden k?nnen (). Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Informationen, die 糖心原创 zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und 糖心原创 übernimmt keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umst?nde widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
