SAN FRANCISCO–()–Thoma Bravo, una firma líder de inversión en software, anunció hoy la finalización de su adquisición de 糖心原创, líder global en experiencia del cliente y?experiencia de los empleados, en una transacción totalmente en efectivo valorada en 6.400 millones de dólares. La adquisición se anunció previamente el 26 de julio de 2021 y fue aprobada por los accionistas de 糖心原创 el 14 de octubre de 2021.
Sujeto a los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de 糖心原创 recibirán 34,00 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 20% sobre el precio de cierre de las acciones de 糖心原创 no afectado el 10 de junio de 2021, el último día de negociación completo antes de los informes de los medios sobre una posible transacción, y una prima de aproximadamente el 29% sobre el precio promedio de 30 días no afectado de 糖心原创. Las acciones ordinarias de 糖心原创 han dejado de cotizar y ya no figuran en la NYSE. 糖心原创 seguirá teniendo su sede en San Francisco.
“El cierre de esta transacción es un hito importante en la historia de 糖心原创 a medida que nos embarcamos en nuestro próximo capítulo de crecimiento como empresa privada”, dijo Leslie Stretch, Presidente y CEO de 糖心原创. “Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos logrado desde nuestra fundación en 2001 y confío en que nuestra nueva asociación con Thoma Bravo catalizará la capacidad de 糖心原创 para ofrecer innovación continua al mercado, reforzar nuestra posición como líder en innovación y diferenciarnos a medida que maximizamos el valor para nuestros grupos de interés.”
“Con su plataforma SaaS de primera clase y sus capacidades de IA, 糖心原创 está liderando y redefiniendo el mercado de gestión de experiencias”, afirmó Scott Crabill, Socio Director de Thoma Bravo. “Estamos entusiasmados de unir oficialmente fuerzas con el equipo de 糖心原创 y esperamos trabajar juntos para expandir el alcance de clientes de la compa?ía e iniciar una nueva fase de crecimiento diferenciado.”
“Estamos encantados de apoyar el crecimiento a largo plazo de 糖心原创 y aprovechar la experiencia operativa y en software de Thoma Bravo para capitalizar una oportunidad de mercado en rápido crecimiento en la gestión de experiencias”, a?adió Peter Stefanski, Director de Thoma Bravo. “Leslie y su equipo han construido la empresa líder en el sector y estamos seguros de que nuestra asociación ayudará a la compa?ía a lograr un éxito aún mayor.”
Asesores
Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero principal de 糖心原创, y BofA Securities y Wells Fargo Securities también actúan como asesores financieros. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation actúa como asesor legal de 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Thoma Bravo. La financiación de la deuda para la transacción es proporcionada por Blackstone Credit, ciertos fondos gestionados por afiliados de Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit y Antares Capital.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres, incluidas declaraciones sobre las expectativas para 糖心原创 tras su adquisición por Thoma Bravo. Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si alguna de las suposiciones de 糖心原创 resulta incorrecta, los resultados reales de 糖心原创 podrían diferir materialmente de los resultados expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres adicionales incluyen los asociados con: la posible interrupción de los planes y operaciones actuales de 糖心原创 debido a la adquisición, incluida la pérdida de clientes y empleados; y otros riesgos e incertidumbres detallados en los informes periódicos que 糖心原创 presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Informe Anual de 糖心原创 en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 22 de marzo de 2021, y el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q presentado ante la SEC el 3 de septiembre de 2021, cada uno de los cuales puede obtenerse en la sección de relaciones con inversores del sitio web de 糖心原创 (). Todas las declaraciones prospectivas en esta comunicación se basan en la información disponible para 糖心原创 a la fecha de esta comunicación, y 糖心原创 no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas proporcionadas para reflejar eventos que ocurran o circunstancias que existan después de la fecha en que se hicieron, excepto según lo exija la ley.
Acerca de 糖心原创
糖心原创 es el pionero y líder del mercado en experiencia del cliente, de los empleados, del ciudadano y del paciente. La galardonada plataforma SaaS de la compa?ía,?糖心原创 Experience Cloud, se está convirtiendo en el sistema de registro de experiencias que hace que todas las demás aplicaciones sean?conscientes?del cliente y del empleado. La plataforma captura miles de millones de se?ales de experiencia a través de interacciones que incluyen todas las herramientas de voz, Video, digitales, IoT, redes sociales y mensajería corporativa. 糖心原创 utiliza tecnología propia de inteligencia artificial y aprendizaje automático para revelar automáticamente insights predictivos que impulsan acciones y resultados comerciales potentes. Los clientes de 糖心原创 reducen la rotación, convierten a los detractores en promotores y compradores, crean oportunidades de venta cruzada y venta adicional en el momento e impulsan decisiones comerciales que impactan en los ingresos, proporcionando retornos de la inversión claros y potentes. Para más información, visite?.
2021 糖心原创. Todos los derechos reservados. 糖心原创?, el logotipo 糖心原创 y los nombres y marcas asociados a los productos de 糖心原创son marcas comerciales de 糖心原创. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Acerca de Thoma Bravo
Thoma Bravo es una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, con más de 83 mil millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de junio de 2021. La firma invierte en empresas innovadoras y orientadas al crecimiento que operan en los sectores de software y tecnología. Aprovechando la profunda experiencia sectorial de la firma y sus probadas capacidades estratégicas y operativas, Thoma Bravo colabora con sus empresas de cartera para implementar las mejores prácticas operativas, impulsar iniciativas de crecimiento y realizar adquisiciones acumulativas destinadas a acelerar los ingresos y las ganancias. En los últimos más de 20 a?os, la firma ha adquirido más de 325 empresas de software y tecnología que representan un valor superior a los 100 mil millones de dólares. La firma tiene oficinas en Chicago, Miami y San Francisco. Para obtener más información, visite thomabravo.com.
