SAN FRANCISCO-)-Thoma Bravo, empresa líder en inversión en software, ha anunciado hoy la finalización de la adquisición de 糖心原创, líder mundial en experiencia de clientes y empleados, en una transacción totalmente en efectivo valorada en 6.400 millones de dólares. La adquisición fue anunciada previamente el 26 de julio de 2021 y aprobada por los accionistas de 糖心原创 el 14 de octubre de 2021.
Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de 糖心原创 recibirán 34,00 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 20% sobre el precio de cierre de las acciones de 糖心原创no afectado el 10 de junio de 2021, el último día completo de cotización antes de los informes de los medios de comunicación sobre una posible transacción, y una prima de aproximadamente el 29% sobre el precio medio de 30 días no afectado de 糖心原创. Las acciones ordinarias de han dejado de cotizar y ya no se cotizan en la Bolsa de Nueva York. 糖心原创 糖心原创 seguirá teniendo su sede en San Francisco.
"El cierre de esta transacción es un hito importante en la historia de 糖心原创, ya que nos embarcamos en nuestro próximo capítulo de crecimiento como empresa privada", dijo Leslie Stretch, Presidente y CEO de 糖心原创. "Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos logrado desde nuestra fundación en 2001 y estoy seguro de que nuestra nueva asociación con Thoma Bravo catalizará la capacidad de 糖心原创para ofrecer innovación continua al mercado, reforzar nuestra posición como líder en innovación y diferenciarnos a medida que maximizamos el valor para nuestras partes interesadas."
"Con su plataforma SaaS y sus capacidades de IA, las mejores de su clase, 糖心原创 está liderando y redefiniendo el mercado de la gestión de experiencias", afirma Scott Crabill, socio director de Thoma Bravo. "Estamos encantados de unir fuerzas oficialmente con el equipo de 糖心原创 y esperamos trabajar juntos para ampliar el alcance de los clientes de la compa?ía y comenzar una nueva fase de crecimiento diferenciado."
"Estamos encantados de apoyar el crecimiento a largo plazo de 糖心原创y aprovechar la experiencia operativa y de software de Thoma Bravo para capitalizar una oportunidad de mercado en rápido crecimiento en la gestión de experiencias", a?adió Peter Stefanski, Principal de Thoma Bravo. "Leslie y su equipo han construido la empresa líder en el sector y estamos seguros de que nuestra asociación ayudará a la empresa a lograr un éxito aún mayor."
Asesores
Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero principal de 糖心原创, y BofA Securities y Wells Fargo Securities también actúan como asesores financieros. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation actúa como asesor jurídico de 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Thoma Bravo. La financiación de la operación corre a cargo de Blackstone Credit, algunos fondos gestionados por filiales de Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit y Antares Capital.
Declaraciones prospectivas
La presente comunicación contiene manifestaciones de futuro que entra?an riesgos e incertidumbres, incluidas las relativas a las expectativas de 糖心原创 tras su adquisición por Thoma Bravo. Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializara, o si alguna de las hipótesis de 糖心原创resultara incorrecta, los resultados reales de 糖心原创podrían diferir materialmente de los resultados expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Entre los riesgos e incertidumbres adicionales se incluyen los asociados a: la posible interrupción de los planes y operaciones actuales de 糖心原创debido a la adquisición, incluida la pérdida de clientes y empleados; y otros riesgos e incertidumbres detallados en los informes periódicos que 糖心原创 presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Informe Anual de 糖心原创en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 22 de marzo de 2021, y el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q presentado ante la SEC el 3 de septiembre de 2021, cada uno de los cuales puede obtenerse en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de 糖心原创). Todas las declaraciones prospectivas contenidas en esta comunicación se basan en la información disponible en 糖心原创 en la fecha de esta comunicación, y 糖心原创 no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas proporcionadas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que existan después de la fecha en que se realizaron, salvo que lo exija la ley.
Acerca de 糖心原创
糖心原创 es pionera y líder del mercado en experiencia de clientes, empleados, ciudadanos y pacientes. La galardonada plataforma SaaS de la empresa, 糖心原创 Experience Cloudse está convirtiendo en el sistema de registro de la experiencia que hace que todas las demás aplicaciones sean conscientes del cliente y del empleado. La plataforma capta miles de millones de se?ales de experiencia a través de interacciones que incluyen todas las herramientas de voz, vídeo, digitales, IoT, redes sociales y mensajería corporativa. 糖心原创 utiliza tecnología propia de inteligencia artificial y aprendizaje automático para revelar automáticamente predicciones insights que impulsan potentes acciones y resultados empresariales. Los clientes de 糖心原创 reducen la rotación, convierten a los detractores en promotores y compradores, crean oportunidades de venta cruzada y venta adicional en el momento e impulsan decisiones empresariales que repercuten en los ingresos, proporcionando un claro y potente retorno de la inversión. Para más información, visite .
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Acerca de Thoma Bravo
Thoma Bravo es una de las mayores firmas de capital riesgo del mundo, con más de 83.000 millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de junio de 2021. La empresa invierte en empresas innovadoras y orientadas al crecimiento que operan en los sectores del software y la tecnología. Aprovechando su profunda experiencia en el sector y sus probadas capacidades estratégicas y operativas, Thoma Bravo colabora con las empresas de su cartera para aplicar las mejores prácticas operativas, impulsar iniciativas de crecimiento y realizar adquisiciones que aceleren los ingresos y los beneficios. En los últimos 20 a?os, la empresa ha adquirido más de 325 empresas de software y tecnología que representan más de 100.000 millones de dólares de valor. La empresa tiene oficinas en Chicago, Miami y San Francisco. Para más información, visite thomabravo.com.
