SAN FRANCISCO-)-Thoma Bravo, l'une des principales sociétés d'investissement en logiciels, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 糖心原创, un leader mondial de l'别虫辫é谤颈别苍肠别 client et 别尘辫濒辞测é, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 6,4 milliards de dollars. L'acquisition a été annoncée le 26 juillet 2021 et approuvée par les actionnaires de 糖心原创 le 14 octobre 2021.
Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de 糖心原创 recevront 34,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de cl?ture non affecté de l'action de 糖心原创le 10 juin 2021, dernier jour de bourse complet avant les rapports des médias concernant une éventuelle transaction, et une prime d'environ 29 % par rapport au cours moyen non affecté de l'action de 糖心原创sur 30 jours. 糖心原创Les actions ordinaires de la société ont cessé d'être négociées et ne sont plus cotées à la Bourse de New York. 糖心原创 conservera son siège à San Francisco.
"La conclusion de cette transaction est une étape importante dans l'histoire de 糖心原创, alors que nous entamons notre prochain chapitre de croissance en tant que société privée", a déclaré Leslie Stretch, président-directeur général de 糖心原创. "Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli depuis notre création en 2001 et je suis convaincu que notre nouveau partenariat avec Thoma Bravo catalysera la capacité de 糖心原创à fournir une innovation continue au marché, à renforcer notre position en tant que leader de l'innovation et à nous démarquer en maximisant la valeur pour nos parties prenantes."
" Gr?ce à sa plateforme SaaS de premier ordre et à ses capacités en matière d'IA, 糖心原创 domine et redéfinit le marché de la gestion de l'别虫辫é谤颈别苍肠别 ", a déclaré Scott Crabill, associé gérant chez Thoma Bravo. "Nous sommes ravis de joindre officiellement nos forces à celles de l'équipe de 糖心原创 et nous sommes impatients de travailler ensemble pour étendre la portée de la clientèle de l'entreprise et entamer une nouvelle phase de croissance différenciée."
"Nous sommes ravis de soutenir la croissance à long terme de 糖心原创et de tirer parti de l'expertise opérationnelle et logicielle de Thoma Bravo pour capitaliser sur une opportunité de marché en croissance rapide dans le domaine de la gestion de l'别虫辫é谤颈别苍肠别 ", a ajouté Peter Stefanski, directeur chez Thoma Bravo. "Leslie et son équipe ont créé une entreprise leader dans ce secteur et nous sommes convaincus que notre partenariat aidera l'entreprise à atteindre un succès encore plus grand."
Conseillers
Morgan Stanley & Co. LLC est le principal conseiller financier de 糖心原创, et BofA Securities et Wells Fargo Securities sont également des conseillers financiers. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation est le conseiller juridique de 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Thoma Bravo. Le financement de la transaction est assuré par Blackstone Credit, certains fonds gérés par des filiales d'Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit et Antares Capital.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant les attentes pour 糖心原创 à la suite de son acquisition par Thoma Bravo. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si l'une des hypothèses de 糖心原创s'avère incorrecte, les résultats réels de 糖心原创pourraient différer matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. 糖心原创Les risques et incertitudes supplémentaires comprennent ceux associés à : l'éventuelle perturbation des plans et opérations actuels de 糖心原创en raison de l'acquisition, y compris par la perte de clients et d'别尘辫濒辞测és ; et d'autres risques et incertitudes détaillés dans les rapports périodiques que 糖心原创 dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 22 mars 2021 et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 3 septembre 2021, chacun pouvant être obtenu dans la section des relations avec les investisseurs du site web de 糖心原创). Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont basées sur les informations dont dispose 糖心原创 à la date de cette communication, et 糖心原创 n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si la loi l'exige.
? propos de 糖心原创
糖心原创 est le pionnier et le leader du marché de l'别虫辫é谤颈别苍肠别 client, 别尘辫濒辞测é, citoyen et patient. La plateforme SaaS primée de l'entreprise, 糖心原创 Experience Cloudest en train de devenir le système d'enregistrement de l'别虫辫é谤颈别苍肠别 qui rend toutes les autres applications conscientes des clients et des 别尘辫濒辞测és. La plateforme capture des milliards de signaux d'别虫辫é谤颈别苍肠别 à travers les interactions, y compris tous les outils vocaux, vidéo, numériques, IoT, les médias sociaux et la messagerie d'entreprise. 糖心原创 utilise une technologie propriétaire d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour révéler automatiquement des informations prédictives qui conduisent à des actions et des résultats commerciaux puissants. Les clients de 糖心原创 réduisent le taux de désabonnement, transforment les détracteurs en promoteurs et en acheteurs, créent des opportunités de vente croisée et de vente incitative à l'instant même et conduisent à des décisions commerciales ayant un impact sur le chiffre d'affaires, offrant ainsi des retours sur investissement clairs et puissants. Pour plus d'informations, visitez le .
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? propos de Thoma Bravo
Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. La société investit dans des entreprises innovantes et orientées vers la croissance qui opèrent dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en ?uvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions relutives destinées à accélérer le chiffre d'affaires et les bénéfices. Au cours des vingt dernières années, la société a acquis plus de 325 entreprises de logiciels et de technologies représentant une valeur de plus de 100 milliards de dollars. La société a des bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site thomabravo.com.
