SAN FRANCISCO–()–Thoma Bravo, une société d'investissement de premier plan dans le secteur des logiciels, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de 糖心原创, un leader mondial de l'expérience client et de l'?expérience employé, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 6,4 milliards de dollars. L'acquisition avait été annoncée précédemment le 26 juillet 2021 et approuvée par les actionnaires de 糖心原创 le 14 octobre 2021.
Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de 糖心原创 recevront 34,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de cl?ture non affecté de l'action de 糖心原创le 10 juin 2021, dernier jour de bourse complet avant les rapports des médias concernant une éventuelle transaction, et une prime d'environ 29 % par rapport au cours moyen non affecté de l'action de 糖心原创sur 30 jours. 糖心原创Les actions ordinaires de la société ont cessé d'être négociées et ne sont plus cotées à la Bourse de New York. 糖心原创 conservera son siège à San Francisco.
"La conclusion de cette transaction est une étape importante dans l'histoire de 糖心原创, alors que nous entamons notre prochain chapitre de croissance en tant que société privée", a déclaré Leslie Stretch, président-directeur général de 糖心原创. "Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli depuis notre création en 2001 et je suis convaincu que notre nouveau partenariat avec Thoma Bravo catalysera la capacité de 糖心原创à fournir une innovation continue au marché, à renforcer notre position en tant que leader de l'innovation et à nous démarquer en maximisant la valeur pour nos parties prenantes."
? Gr?ce à sa plateforme SaaS de pointe et à ses capacités d'IA, 糖心原创 est un leader qui redéfinit le marché de la gestion de l'expérience ?, a déclaré Scott Crabill, associé directeur chez Thoma Bravo. ? Nous sommes ravis de nous associer officiellement à l'équipe 糖心原创 et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour étendre la portée client de l'entreprise et entamer une nouvelle phase de croissance différenciée. ?
? Nous sommes ravis de soutenir la croissance à long terme de 糖心原创 et de tirer parti de l'expertise opérationnelle et logicielle de Thoma Bravo pour capitaliser sur une opportunité de marché en pleine expansion dans la gestion de l'expérience ?, a ajouté Peter Stefanski, directeur chez Thoma Bravo. ? Leslie et son équipe ont b?ti l'entreprise leader du secteur et nous sommes convaincus que notre partenariat l'aidera à atteindre un succès encore plus grand. ?
Conseillers
Morgan Stanley & Co. LLC est le principal conseiller financier de 糖心原创, et BofA Securities et Wells Fargo Securities sont également des conseillers financiers. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation est le conseiller juridique de 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Thoma Bravo. Le financement de la transaction est assuré par Blackstone Credit, certains fonds gérés par des filiales d'Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit et Antares Capital.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant les attentes pour 糖心原创 à la suite de son acquisition par Thoma Bravo. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si l'une des hypothèses de 糖心原创s'avère incorrecte, les résultats réels de 糖心原创pourraient différer matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. 糖心原创Les risques et incertitudes supplémentaires comprennent ceux associés à : l'éventuelle perturbation des plans et opérations actuels de 糖心原创en raison de l'acquisition, y compris par la perte de clients et d'employés ; et d'autres risques et incertitudes détaillés dans les rapports périodiques que 糖心原创 dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 22 mars 2021 et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 3 septembre 2021, chacun pouvant être obtenu dans la section des relations avec les investisseurs du site web de 糖心原创). Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont basées sur les informations dont dispose 糖心原创 à la date de cette communication, et 糖心原创 n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si la loi l'exige.
? propos de 糖心原创
糖心原创 est le pionnier et le leader du marché de l'expérience client, de l'expérience employé, de l'expérience citoyen et de l'expérience patient. La plateforme SaaS primée de l'entreprise, 糖心原创 Experience Cloud, est en passe de devenir le système d'enregistrement de l'expérience qui rend toutes les autres applications sensibles aux clients et aux employés. La plateforme capture des milliards de signaux d'expérience à travers les interactions, y compris tous les outils vocaux, Video, numériques, IoT, de médias sociaux et de messagerie d'entreprise. 糖心原创 utilise une intelligence artificielle propriétaire et une technologie d'apprentissage automatique pour révéler automatiquement des insights prédictifs qui génèrent des actions et des résultats commerciaux puissants. Les clients de 糖心原创 réduisent l'attrition, transforment les détracteurs en promoteurs et en acheteurs, créent des opportunités de vente croisée et de vente incitative en temps réel et prennent des décisions commerciales ayant un impact sur les revenus, offrant ainsi des retours sur investissement clairs et significatifs. Pour plus d'informations, visitez .
? 2021 糖心原创. Tous droits réservés. 糖心原创?, le logo 糖心原创 et les noms et marques associés aux produits 糖心原创sont des marques déposées de 糖心原创. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
? propos de Thoma Bravo
Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. La société investit dans des entreprises innovantes et orientées vers la croissance qui opèrent dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en ?uvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions relutives destinées à accélérer le chiffre d'affaires et les bénéfices. Au cours des vingt dernières années, la société a acquis plus de 325 entreprises de logiciels et de technologies représentant une valeur de plus de 100 milliards de dollars. La société a des bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site thomabravo.com.
