SAN FRANCISCO-()-糖心原创. (NYSE : MDLA) ("糖心原创"), le leader mondial de l'expérience client et employé, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un accord définitif pour être acquis par Thoma Bravo, une société d'investissement en logiciels de premier plan, dans une transaction entièrement en espèces qui évalue 糖心原创 à 6,4 milliards de dollars. Gr?ce à cette transaction, 糖心原创 deviendra une société privée disposant de ressources supplémentaires et d'une plus grande flexibilité pour renforcer son leadership en matière d'innovation et étendre son impact sur les clients. En outre, la transaction permettra à 糖心原创 de bénéficier des capacités opérationnelles, du soutien financier et de l'expertise sectorielle approfondie de Thoma Bravo, l'un des investisseurs en logiciels les plus expérimentés et les plus prospères au monde.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de 糖心原创 recevront 34,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de cl?ture non affecté de l'action de 糖心原创le 10 juin 2021, dernier jour de bourse complet avant les rapports des médias concernant une éventuelle transaction, et une prime d'environ 29 % par rapport au cours moyen non affecté de l'action de 糖心原创sur 30 jours.
"L'annonce d'aujourd'hui souligne notre engagement en faveur d'une innovation, d'une expansion et d'une création de valeur constantes", a déclaré Leslie Stretch, présidente et directrice générale de 糖心原创. "Depuis que nous sommes devenus une société publique en 2019, nous avons fait des progrès significatifs pour renforcer notre position de leader dans la gestion de l'expérience. Aujourd'hui, 糖心原创 bénéficie d'un portefeuille différencié de solutions technologiques cloud et d'une clientèle expansive et fidèle à travers un ensemble diversifié de verticales industrielles et de géographies. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre travail remarquable au service de nos clients. En outre, nous sommes impatients de tirer parti de notre succès et d'entamer la prochaine phase de croissance différenciée, et nous pensons que le fait de devenir une société privée représente la meilleure occasion de le faire. Outre la maximisation de la valeur pour nos actionnaires, cette transaction nous permettra de mettre en ?uvre notre stratégie à long terme avec encore plus d'efficacité, d'efficience et de flexibilité".
"糖心原创 s'est positionné à l'avant-garde du marché de la gestion de l'expérience avec une plateforme SaaS de premier ordre qui exploite l'IA propriétaire pour aider les entreprises à mieux comprendre leurs clients et leurs employés et à générer une croissance commerciale significative à l'échelle", a déclaré Scott Crabill, associé directeur chez Thoma Bravo. "La capacité de糖心原创à fournir des informations personnalisées et prédictives à travers tous les canaux et aux entreprises de toutes tailles est devenue essentielle dans un univers de données structurées et non structurées en pleine expansion, où de plus en plus d'affaires sont réalisées numériquement. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec Leslie et l'équipe talentueuse de 糖心原创 et d'appliquer notre expertise opérationnelle et d'investissement dans les logiciels pour soutenir l'entreprise dans la prochaine phase de sa croissance.
"糖心原创 a non seulement créé la catégorie de la gestion de l'expérience, mais continue à la redéfinir par l'innovation, ayant construit une plateforme unifiée et orientée vers l'action avec la technologie de capture de signaux la plus complète sur le marché", a déclaré Peter Stefanski, directeur chez Thoma Bravo. "Les produits糖心原创 sont utilisés de manière intensive, de la première ligne à la suite du président, pour permettre aux utilisateurs d'améliorer leur expérience en temps réel gr?ce à des données et à des informations précieuses. Dans un monde où les entreprises commencent à peine à comprendre la puissance de l'utilisation des données d'expérience pour gérer leurs affaires, nous sommes ravis de soutenir 糖心原创 qui continue à capitaliser sur une opportunité de marché massive et croissante.
Détails de la transaction
? la suite d'une approche non sollicitée concernant une acquisition, le conseil d'administration de 糖心原创 s'est engagé dans un processus d'examen stratégique solide avec l'aide de conseillers juridiques et financiers indépendants. Ce processus comprenait une évaluation du plan stratégique de 糖心原创en tant qu'entreprise indépendante et d'autres alternatives stratégiques. ? l'issue de ce processus, le conseil d'administration de 糖心原创 a approuvé à l'unanimité la transaction avec Thoma Bravo, car elle apporte aux actionnaires de 糖心原创une valeur immédiate et certaine.
Thoma Bravo a également conclu des accords de vote avec les administrateurs et les cadres dirigeants de 糖心原创, ainsi qu'avec des fonds d'investissement affiliés à ces personnes. En vertu de ces accords, qui représentent environ 34 % des actions en circulation de 糖心原创, les actionnaires concernés ont accepté de voter en faveur de la transaction, sous réserve de certaines conditions.
L'accord comprend une période de 40 jours de " go-shop " expirant le 4 septembre 2021. Au cours de cette période, 糖心原创, assisté de ses conseillers juridiques et financiers, lancera, sollicitera et examinera activement d'autres propositions d'acquisition émanant de tiers. Le conseil d'administration de 糖心原创 aura le droit de résilier l'accord de fusion pour conclure une proposition supérieure, sous réserve des conditions de l'accord de fusion. Rien ne garantit que ce processus "go-shop" aboutira à une proposition supérieure, et 糖心原创 n'a pas l'intention de divulguer les développements relatifs au processus de sollicitation, à moins et jusqu'à ce qu'il détermine qu'une telle divulgation est appropriée ou autrement requise.
La transaction devrait être finalisée en 2021, sous réserve des conditions de cl?ture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de 糖心原创 et l'obtention des autorisations réglementaires. ? l'issue de la transaction, les actions ordinaires de 糖心原创ne seront plus cotées sur aucun marché public. 糖心原创 conservera son siège à San Francisco.
Conseillers
Morgan Stanley & Co. LLC est le principal conseiller financier de 糖心原创, et BofA Securities et Wells Fargo Securities sont également des conseillers financiers. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation est le conseiller juridique de 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Thoma Bravo. Le financement de la transaction est assuré par Blackstone Credit, certains fonds gérés par des filiales d'Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit et Antares Capital.
A propos de 糖心原创
糖心原创 (NYSE : MDLA) est le pionnier et le leader du marché de l'expérience client, employé, citoyen et patient. La plateforme SaaS primée de la société, 糖心原创 Experience Cloud , est en train de devenir le système d'enregistrement de l'expérience qui rend toutes les autres applications conscientes du client et de l'employé. La plateforme capture des milliards de signaux d'expérience à travers les interactions, y compris tous les outils vocaux, vidéo, numériques, IOT, les médias sociaux et la messagerie d'entreprise. 糖心原创 utilise une technologie propriétaire d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour révéler automatiquement des informations prédictives qui conduisent à des actions et des résultats commerciaux puissants. Les clients de 糖心原创 réduisent le taux de désabonnement, transforment les détracteurs en promoteurs et en acheteurs, créent des opportunités de vente croisée et de vente incitative à l'instant même et conduisent à des décisions commerciales ayant un impact sur le chiffre d'affaires, en fournissant des retours sur investissement clairs et puissants. Pour plus d'informations, visitez le site .
? 2021 糖心原创. Tous droits réservés. 糖心原创?, le logo 糖心原创 et les noms et marques associés aux produits 糖心原创sont des marques déposées de 糖心原创. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
? propos de Thoma Bravo
Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 78 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2021. La société investit dans des entreprises innovantes et orientées vers la croissance, actives dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en ?uvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions relutives destinées à accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis plus de 300 sociétés représentant une valeur d'entreprise de plus de 85 milliards de dollars. La société a des bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site thomabravo.com.
Informations complémentaires et lieux d'accès
糖心原创("糖心原创"), ses administrateurs et certains cadres dirigeants participent à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires dans le cadre de l'acquisition en cours de 糖心原创 (la " transaction "). 糖心原创 prévoit de déposer une circulaire de sollicitation de procurations (la " circulaire de la transaction ") auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC ") dans le cadre de la sollicitation de procurations en vue d'approuver la transaction.
Robert Bernshtyn, Mitchell K. Dauerman, Borge Hald, Leslie J. Kilgore, Douglas M. Leone, Stanley J. Meresman, Amy E. Pressman, Leslie J. Stretch, Steven C. Walske et James D. White, tous membres du conseil d'administration de 糖心原创, et Roxanne M. Oulman, directrice financière de 糖心原创, participent à la sollicitation de 糖心原创. ? l'exception de Mme Pressman et de MM. Hald et Leone, aucun de ces participants ne possède plus de 1 % des actions ordinaires de 糖心原创. Mme Pressman et M. Hald peuvent chacun être considérés comme détenant environ 2 % des actions ordinaires de 糖心原创. M. Leone peut être considéré comme détenant environ 1 % des actions ordinaires de 糖心原创et est affilié à des fonds d'investissement détenant environ 28 % des actions ordinaires de 糖心原创. Des informations supplémentaires concernant ces participants, y compris leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de titres ou autrement, seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations de la transaction et d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction. Les informations relatives à ce qui précède figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de 糖心原创pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2021 (la "circulaire de sollicitation de procurations de 2021"), qui a été déposée auprès de la SEC le 13 avril 2021. Dans la mesure où la détention de titres de 糖心原创a changé depuis les montants imprimés dans la circulaire de sollicitation de procurations de 2021, ces changements ont été ou seront reflétés dans les déclarations de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC.
Immédiatement après avoir déposé la circulaire de sollicitation de procurations définitive auprès de la SEC, 糖心原创 par courrier la circulaire de sollicitation de procurations définitive et une carte de procuration BLANCHE à chaque actionnaire habilité à voter lors de l'assemblée extraordinaire qui examinera la transaction. LES ACTIONNAIRES SONT PRI?S DE LIRE LA D?CLARATION DE PROCURATION RELATIVE ? LA TRANSACTION (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPL?MENT ? CELLE-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE MEDALLIA AUPR?S DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement les versions préliminaire et définitive de la circulaire de sollicitation de procurations relative à la transaction, toute modification ou tout supplément à celle-ci, ainsi que tout autre document pertinent déposé par 糖心原创 la SEC en rapport avec la transaction sur le site web de la SEC (). Des copies de la circulaire de sollicitation de procurations définitive 糖心原创, de toute modification ou de tout supplément à celle-ci, ainsi que de tout autre document pertinent déposé par 糖心原创 la SEC dans le cadre de la transaction seront également disponibles gratuitement sur le site Web 糖心原创consacré aux relations avec les investisseurs () ou en écrivant à 糖心原创., à l'attention de : Investor Relations, 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, Californie 94105.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant : la transaction, y compris le moment prévu pour la cl?ture de la transaction ; les considérations prises en compte par le conseil d'administration de 糖心原创pour approuver la transaction ; et les attentes pour 糖心原创 après la cl?ture de la transaction. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si l'une des hypothèses de 糖心原创s'avère incorrecte, les résultats réels de 糖心原创pourraient différer matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes supplémentaires comprennent ceux associés à : la possibilité que les conditions de cl?ture de la transaction ne soient pas remplies, y compris le risque que les approbations requises des actionnaires de 糖心原创pour la transaction ou les approbations réglementaires requises pour réaliser la transaction ne soient pas obtenues ; les litiges potentiels liés à la transaction ; les incertitudes quant au calendrier de la réalisation de la transaction ; la capacité de chaque partie à réaliser la transaction ; les perturbations possibles des plans et opérations actuels de 糖心原创liées à la transaction, y compris la perte de clients et d'employés ; et d'autres risques et incertitudes détaillés dans les rapports périodiques que 糖心原创 dépose auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de 糖心原创sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 22 mars 2021, et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 4 juin 2021, chacun pouvant être obtenu dans la section des relations avec les investisseurs du site web de 糖心原创(). Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont basées sur les informations dont dispose 糖心原创 à la date de cette communication, et 糖心原创 n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si la loi l'exige.
