SAN FRANCISCO-)-Thoma Bravo, società leader nell'investimento in software, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di 糖心原创, leader globale nel settore delle soluzioni per i clienti e per le aziende. employee experiencein una transazione interamente in contanti del valore di 6,4 miliardi di dollari. L'acquisizione era stata precedentemente annunciata il 26 luglio 2021 e approvata dagli azionisti di 糖心原创 il 14 ottobre 2021.
In base ai termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di 糖心原创 riceveranno 34,00 dollari per azione in contanti, che rappresentano un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di chiusura del titolo di 糖心原创del 10 giugno 2021, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima delle notizie diffuse dai media in merito alla possibile transazione, e un premio di circa il 29% rispetto al prezzo medio di 30 giorni di 糖心原创non influenzato. 糖心原创Le azioni ordinarie di 糖心原创 hanno cessato di essere negoziate e non sono più quotate al NYSE. continuerà ad avere sede a San Francisco.
"La chiusura di questa transazione rappresenta un'importante pietra miliare nella storia di 糖心原创, mentre ci avviamo verso il nostro prossimo capitolo di crescita come azienda privata", ha dichiarato Leslie Stretch, Presidente e CEO di 糖心原创. "Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto dalla nostra fondazione nel 2001 e sono fiducioso che la nostra nuova partnership con Thoma Bravo catalizzerà la capacità di 糖心原创di fornire continue innovazioni al mercato, rafforzando la nostra posizione di leader dell'innovazione e distinguendoci mentre massimizziamo il valore per i nostri stakeholder".
"Con la sua piattaforma SaaS best-in-class e le sue capacità di AI, 糖心原创 sta guidando e ridefinendo il mercato dell'experience management", ha dichiarato Scott Crabill, Managing Partner di Thoma Bravo. "Siamo entusiasti di unire ufficialmente le forze con il team di 糖心原创 e non vediamo l'ora di lavorare insieme per espandere la portata dei clienti dell'azienda e iniziare una nuova fase di crescita differenziata".
"Siamo entusiasti di sostenere la crescita a lungo termine di 糖心原创e di sfruttare l'esperienza operativa e software di Thoma Bravo per capitalizzare un'opportunità di mercato in rapida crescita nella gestione delle esperienze", ha aggiunto Peter Stefanski, Principal di Thoma Bravo. "Leslie e il suo team hanno costruito un'azienda leader nel settore e siamo certi che la nostra partnership aiuterà la società a raggiungere un successo ancora maggiore".
Consulenti
Morgan Stanley & Co. LLC è il principale consulente finanziario di 糖心原创 e BofA Securities e Wells Fargo Securities sono anch'essi consulenti finanziari. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation è il consulente legale di 糖心原创. Kirkland & Ellis LLP è il consulente legale di Thoma Bravo. Il finanziamento del debito per la transazione è stato fornito da Blackstone Credit, da alcuni fondi gestiti da affiliati di Apollo Capital Management, L.P., KKR Credit, Thoma Bravo Credit e Antares Capital.
Dichiarazioni previsionali
Questa comunicazione contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze, incluse le dichiarazioni riguardanti le aspettative per 糖心原创 in seguito all'acquisizione da parte di Thoma Bravo. Se uno di questi rischi o incertezze si concretizza, o se una qualsiasi delle ipotesi di 糖心原创si rivela errata, i risultati effettivi di 糖心原创potrebbero differire materialmente dai risultati espressi o impliciti in queste dichiarazioni previsionali. 糖心原创Ulteriori rischi e incertezze includono quelli associati a: possibili interruzioni dei piani e delle operazioni correnti di 糖心原创a causa dell'acquisizione, inclusa la perdita di clienti e dipendenti; e altri rischi e incertezze descritti in dettaglio nei rapporti periodici che 糖心原创 deposita presso la Securities and Exchange Commission, tra cui l'Annual Report on Form 10-K depositato presso la SEC il 22 marzo 2021, e il Quarterly Report on Form 10-Q depositato presso la SEC il 3 settembre 2021, ciascuno dei quali può essere ottenuto nella sezione investor relations del sito web di 糖心原创). Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questa comunicazione si basano sulle informazioni disponibili a 糖心原创 alla data della presente comunicazione e 糖心原创 non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali fornite per riflettere eventi che si verificano o circostanze che esistono dopo la data in cui sono state fatte, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.
Chi siamo 糖心原创
糖心原创 è il pioniere e leader di mercato nell'esperienza di clienti, dipendenti, cittadini e pazienti. La pluripremiata piattaforma SaaS dell'azienda, 糖心原创 Experience Cloudsta diventando il sistema di registrazione dell'esperienza che rende tutte le altre applicazioni consapevoli dei clienti e dei dipendenti. La piattaforma cattura miliardi di segnali di esperienza attraverso le interazioni, compresi tutti gli strumenti vocali, video, digitali, IoT, social media e di messaggistica aziendale. 糖心原创 utilizza l'intelligenza artificiale proprietaria e la tecnologia di apprendimento automatico per rivelare automaticamente insights predittivo che guida le azioni e i risultati aziendali potenti. I clienti di 糖心原创 riducono il churn, trasformano i detrattori in promotori e acquirenti, creano opportunità di cross-selling e up-selling in-the-moment e guidano le decisioni aziendali che influenzano i ricavi, fornendo chiari e potenti ritorni sugli investimenti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito .
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Informazioni su Thoma Bravo
Thoma Bravo è una delle maggiori società di private equity al mondo, con oltre 83 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 giugno 2021. L'azienda investe in società innovative e orientate alla crescita che operano nei settori del software e della tecnologia. Sfruttando la sua profonda esperienza nel settore e le sue comprovate capacità strategiche e operative, Thoma Bravo collabora con le società in portafoglio per implementare le migliori pratiche operative, promuovere iniziative di crescita e realizzare acquisizioni accrescitive volte ad accelerare i ricavi e gli utili. Negli ultimi 20 anni, l'azienda ha acquisito più di 325 società di software e tecnologia per un valore di oltre 100 miliardi di dollari. L'azienda ha uffici a Chicago, Miami e San Francisco. Per ulteriori informazioni, visitare il sito thomabravo.com.
